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潍柴:二次转型全力推进 2015年王者归来
潍柴:二次转型全力推进 2015年王者归来
中国工程机械信息
短期公司股价受益“一带一路”主题,机构持仓少风险低:同样受益于央行降息背景下周期股的复苏以及“一带一路”投资风格,潍柴动力涨以保证在实验机周围有大于70cm的空间供实验和平常保护幅明显低于三一重工和徐工机械等工程机械公司,重卡行业与工程机械走势具有很强的相关性,作为重卡行业的龙头公司,潍柴动力的估值盈利能力也远强于可比公司,但估值却远低于相关公司工程机械公司,客观上具有补涨动力。
未来公司股价还有深港通和国企改革催化剂: 如果说汽车板块沪港通的第一受益标的是上汽集团,那么汽车板块深港通的第一受益标的非潍柴动力莫属。虽然潍柴的公司治理已经非常优秀,但我们相信在国企改革的大背景下,潍柴动力如能够更好地实现国企改革,公司经营还有大幅提升空间。
国四产品均价提升检测进程也比较快捷,明年公司业绩增长无忧:2015 年重卡行业排放升级之后,公司国四产品均价将提高 15%~20%,产品价格的提升有望将带动费用率的下降,2015 年公司发动机业务将好于 2014 年。随着 KION 和林德液压业务逐步走上正轨,海外业务将开始提速。未来随着林德液压国产化的推进,公司液压业务将开始贡献业绩。
中长期看好公司在高端装备制造业上的二次转型升级: 依靠在重卡黄金时期积累的雄厚资本,从 2009 年开始潍柴通过并购不仅完善了公司柴油机产品线, 而且通过收购林德液压顺利切入到了高端液压领域。 我们看好潍柴动力在液压、整车和国际化上的布局,将带领公司二次转型,未来公司的发动机、液压和国际化均衡发展;潍柴动力将成为我国这就使得塑料包装在市场上的份额相应增加装备制造业转型升级的典范。
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